自去年9月25日中小板股票華昌化工發(fā)行上市后,A股IPO已經暫停了8個月。而去年已通過證監(jiān)會發(fā)審委審核而沒有發(fā)行股票的公司多達33只。隨著5月22日中國證監(jiān)會發(fā)布《新股發(fā)行體制改革的四項改革措施(公開征求意見稿)》,IPO重啟開始進入倒計時。本報記者就IPO重啟,對中國建筑、光大證券等幾家擬上市公司以及胡祖六等資深投行人士進行了采訪。
隨著5月22日中國證監(jiān)會發(fā)布《新股發(fā)行體制改革的四項改革措施(公開征求意見稿)》,IPO重啟開始進入倒計時。按該會發(fā)言人的說法,征求意見結束并正式發(fā)布后,即會重啟IPO。
在已過會的公司中,中國建筑擬融資額最高,曾有機構預測中國建筑預計融資規(guī)模超過400億元。而去年6月就已過會的中國建筑將有望成為今年IPO重啟后的第一批公司。
近期,中國建筑股份有限公司的董事會秘書孟慶禹表示:“我們肯定會積極爭取IPO重啟后的首批上市?!?/p>
去年過會預計
融資規(guī)模最大IPO
中國建筑股份有限公司(簡稱中國建筑)由中國建筑工程總公司、中國石油天然氣集團公司、寶鋼集團有限公司、中國中化集團公司等4家世界500強企業(yè)共同發(fā)起,于2007年12月10日正式成立,主營業(yè)務范圍包括房屋建筑工程、國際工程承包、房地產開發(fā)與投資、基礎設施建設與投資及設計勘察業(yè)務。
2008年6月5日,中國證監(jiān)會召開2008年第78次發(fā)行審核委員會工作會議,審核中國建筑股份有限公司和陜西天然氣股份有限公司的首發(fā)申請。
2008年6月6日,中國建筑股份有限公司公布,公司順利通過中國證監(jiān)會發(fā)行審核,將于近期登陸A股市場。其計劃發(fā)行120億股A股,曾有機構預測中國建筑預計融資規(guī)模超過400億元,發(fā)行完成后將在上海證券交易所上市交易,是2008年以來A股市場最大規(guī)模的IPO。
但是,由于2008年9月 IPO的關閘,去年最大規(guī)模的中國建筑股份有限公司并沒有成功登陸A股市場。
現(xiàn)在中國建筑是否已經接到證監(jiān)會關于重啟IPO的一些通知了呢?中國建筑股份有限公司董事會辦公室的一位工作人員告訴本報記者,現(xiàn)在他們還沒有接到監(jiān)管層對他們的一切通知,還要等監(jiān)管層的消息。
籌集資金將大部分用于
住宅開發(fā)和基礎設施投資
中國建筑此次IPO,融資規(guī)模將創(chuàng)出A股第五大融資規(guī)模,僅次于中國石油、 中國神華、 建設銀行和 工商銀行。資料顯示,中國建筑是中國最大的建筑房地產綜合企業(yè)集團、發(fā)展中國家和地區(qū)最大的跨國建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商,經營業(yè)績與盈利能力多年來在同行業(yè)中名列前茅。
2006年中國建筑的國內建筑業(yè)務營業(yè)額占全國國有建筑企業(yè)完成產值的11%,國內完成施工面積約占全國國有建筑企業(yè)完成總量的1/4。2007年度,公司房屋建筑工程業(yè)務的營業(yè)收入和分部利潤為1,352億元和37.2億元,占公司營業(yè)收入總額和分部利潤合計的79.5%和36.3%,分別較2006年增長21.1%和45.9%。
本次A股發(fā)行籌集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下用途,1、約96億元用于重大工程承包項目的流動資金;2、約80 億元用于普通住宅類房地產開發(fā)項目;3、約70億元用于購置施工機械設備;4、約114億元用于基礎設施投資項目;5、約6億元用于鋼結構加工基地項目;6、約60億元用于補充公司流動資金。
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