達芙妮國際控股有限公司發(fā)布公告，宣布與美國德太投資（TPG Capital）達成協(xié)議，TPG將以人民幣5.5億元認購達芙妮附認股權(quán)證的可轉(zhuǎn)債。

　　協(xié)議顯示，TPG 同意認購本金總額達人民幣5.5億元于2014年到期的無擔(dān)?？蓳Q股債券。有關(guān)債券票面息率為3.125%，每半年支付，并可按指定條款被轉(zhuǎn)換為達芙妮普通股份，初擬換股價為每股3.50港元。若債券不被轉(zhuǎn)換，將以票面價值被贖回。

　　此外，TPG 獲得1億份每份可轉(zhuǎn)換為一股普通股的認股權(quán)證，初步行使價為每股普通股4.00港元。認股權(quán)證于五年期屆滿，若 TPG 悉數(shù)行使認股權(quán)將獲達芙妮新發(fā)行1億股普通股。

　　有關(guān)交易完成后，集團從發(fā)行附認股權(quán)證的可換股債券將獲得相當(dāng)于人民幣5.5億元價值之美元資金，用于進一步擴展‘達芙妮’及‘鞋柜’品牌在中國的零售網(wǎng)絡(luò)。此外，集團預(yù)期認股權(quán)證獲全面行使后將額外籌集4億港元，將用于集團一般營運資金。