【宏觀動(dòng)態(tài)】

1、商務(wù)部：中方注意到美方日前對(duì)“301調(diào)查”報(bào)告進(jìn)行的更新，對(duì)此表示嚴(yán)重關(guān)切，報(bào)告對(duì)中方進(jìn)行新的無端指責(zé)，捕風(fēng)捉影，罔顧事實(shí)，中方完全不能接受；目前中美雙方工作團(tuán)隊(duì)正在保持密切接觸，推動(dòng)落實(shí)兩國(guó)元首通話達(dá)成的共識(shí)。

2、財(cái)政部PPP中心主任：財(cái)政部即將下發(fā)規(guī)范PPP發(fā)展相關(guān)意見明確，10%的支出紅線絕對(duì)不能打破，強(qiáng)調(diào)依法合規(guī)的10%支出紅線以內(nèi)的PPP支出責(zé)任不屬于隱性債務(wù)；依法合規(guī)的PPP財(cái)政支出責(zé)任必須要納入預(yù)算。

3、央行公告，11月22日不開展逆回購(gòu)操作。央行已連續(xù)20個(gè)工作日未開展逆回購(gòu)操作。22日Shibor多數(shù)下跌，隔夜Shibor跌12.3bp報(bào)2.456%。

4、發(fā)改委：2018年1-10月份，全國(guó)新增意向投資項(xiàng)目投資額同比增長(zhǎng)3.0%，比三季度末回落1.4個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落3.9個(gè)百分點(diǎn)。

5、央行上?？偛堪l(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)和科技創(chuàng)新企業(yè)金融服務(wù)的實(shí)施意見》，引導(dǎo)金融資源“精準(zhǔn)滴灌”民營(yíng)和科創(chuàng)企業(yè)?！秾?shí)施意見》運(yùn)用了多種貨幣信貸工具“多管齊下”切實(shí)傳導(dǎo)優(yōu)惠政策：一是要求充分發(fā)揮再貸款定向調(diào)控、精準(zhǔn)滴灌功能，將不少于100億元的再貸款額度聚焦于科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域民營(yíng)、小微企業(yè)，同時(shí)努力撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用自有資金進(jìn)一步加大信貸投放。

6、財(cái)政部：10月，全國(guó)發(fā)行地方政府債券2560億元。截至10月末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額184043億元。一般債務(wù)109269億元，專項(xiàng)債務(wù)74774億元；政府債券181478億元，非政府債券形式存量政府債務(wù)2565億元。

【消費(fèi)電子業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、2018年前三季度全球手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告：存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)品牌向中高端市場(chǎng)突圍-http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31184.html

2、iPhone新機(jī)失寵，鴻海、瑞聲等供應(yīng)商被股市打入冷宮：https://finance.qq.com/a/20181123/002425.htm

3、曝鴻海今年年底前削減10萬名員工：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31198.html

4、外媒：Galaxy M2或是三星首款美人尖屏手機(jī)-https://www.ithome.com/0/396/438.htm

5、中國(guó)移動(dòng)副總裁：確定2019年推出首批自主品牌5G終端產(chǎn)品-http://productnews.itxinwen.com/txit/20181123/7634.html

6、用戶因三星Note7自燃起訴，法院判三星賠償?shù)珶o欺詐行為：http://tech.caijing.com.cn/20181123/4539691.shtml

7、十年死亡118人，三星就半導(dǎo)體工廠工人患癌道歉賠償：https://www.ithome.com/0/396/525.htm

8、英國(guó)電信：華為是目前唯一真正的5G供應(yīng)商，其他供應(yīng)商還需努力-http://www.07263.com/news/show-106754.html

9、為圍堵華為，美國(guó)提供補(bǔ)助拉攏盟國(guó)棄用華為5G產(chǎn)品：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31195.html

【汽車業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、精鍛科技：收到大眾汽車自動(dòng)變速器(天津)MEB項(xiàng)目轉(zhuǎn)子軸“采購(gòu)提名協(xié)議”，被提名為該項(xiàng)目?jī)杉夜?yīng)商之一，年需求量35.5萬臺(tái)套。

2、聯(lián)明股份控股股東18,00萬股有限售流通股解除質(zhì)押，占公司總股本的9.36%。

3、南方軸承擬出資2000萬元購(gòu)買中冀永泰-穩(wěn)盈1號(hào)定向債務(wù)融資工具；隆鑫通用子公司廣州威能機(jī)電獲得裝備承制單位資格證書。

4、貝斯特：擬以自籌資金投資不超3億元建設(shè)汽車精密零部件項(xiàng)目(一期)。項(xiàng)目主要致力于主營(yíng)業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)升級(jí)和新領(lǐng)域拓展，力爭(zhēng)在做大做強(qiáng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí)，布局新能源汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

5、川環(huán)科技首次公開發(fā)行的募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金4096.34萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；迪生力擬使用不超過3000萬元的自有資金進(jìn)行證券投資。

6、與賈躍亭紛爭(zhēng)再掀波瀾，恒大稱投資FF是純商業(yè)行為：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/22101209129I70074502C102.shtml?area=b&idx=2

7、日產(chǎn)正式解除戈恩的董事長(zhǎng)職務(wù)：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/221032473247I70074503C101.shtml?area=a&idx=2

8、特斯拉沖10萬交付目標(biāo)，在華全面降價(jià)-最高超38萬：https://www.sohu.com/a/277264643_765855

【天然氣業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、光正集團(tuán)：控股股東股票質(zhì)押式回購(gòu)交易5131.53萬股解除質(zhì)押；合計(jì) 5,200萬股再質(zhì)押。

2、中天能源為全資孫公司武漢中能燃?xì)?/span>2,000萬元綜合授信提供擔(dān)保；公司2017年非公開發(fā)行股票募集資金銀行賬戶之一的凍結(jié)中的募集資金賬戶被扣劃。

3、新疆浩源：擬出資1300萬元控股成立浩源能源研究院有限公司，將致力于開發(fā)以天然氣、煤炭、碳三碳四等低碳原料為起點(diǎn)的技術(shù)中試項(xiàng)目。

4、全國(guó)落差最大供熱長(zhǎng)輸管網(wǎng)工程在石家莊投入使用：https://news.sina.com.cn/c/2018-11-23/doc-ihmutuec2814855.shtml

5、“南部天然氣走廊”兩大管道項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)對(duì)接：http://ditan.china.com.cn/2018-11/23/content_40588741.html

6、專家：天然氣管網(wǎng)建設(shè)應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃-http://www.oilgas.com.cn/newsc915/327188.jhtml

7、青島清潔能源供熱面積年底將突破5600萬平方米：https://iqd.ifeng.com/7048553/news.shtml?&back

8、蘇橋儲(chǔ)氣庫(kù)群開采迎戰(zhàn)用氣高峰：http://news.cnpc.com.cn/system/2018/11/23/001711629.shtml

【零售業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、茂業(yè)商業(yè)：控股股東2400萬股解除質(zhì)押，2400萬股補(bǔ)充質(zhì)押。

2、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)：第三季度營(yíng)收191億元，同比增長(zhǎng)97.2%，期內(nèi)虧損833億元，經(jīng)調(diào)整虧損凈額25億元；第三季度平臺(tái)交易金額1457億元，同比增長(zhǎng)40%；年度交易用戶總數(shù)增長(zhǎng)30%至3.82億。

3、美團(tuán)準(zhǔn)備發(fā)行50億生意貸ABS 幫助中小商家貸款：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414312.shtml

4、寺庫(kù)與美圖達(dá)成戰(zhàn)略合作，美圖美妝APP將由TryTry運(yùn)營(yíng)：http://tech.163.com/18/1122/16/E17TOSF000097U7R.html

5、超級(jí)物種上海世茂濱江店開業(yè)，全國(guó)門店數(shù)達(dá)59家：https://36kr.com/p/5163420.html

6、菜鳥驛站發(fā)布天貓雙11剁手排名：南方高校、中西部城市贏了-http://www.cn156.com/article-93310-1.html

7、阿里95億美金收購(gòu)餓了么是美團(tuán)抬了價(jià)？：http://www.ebrun.com/20181122/308898.shtml

8、監(jiān)管過渡期政策再延長(zhǎng)，跨境電商迎來五大利好：https://finance.sina.com.cn/roll/2018-11-22/doc-ihmutuec2474444.shtml?tj=none&tr=12

【地產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、蘇寧環(huán)球：擬回購(gòu)不超8億元公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過3.50元/股。

2、北辰實(shí)業(yè)33.8億元中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊(cè)；新黃浦以7.34億元競(jìng)得上海閔行區(qū)吳涇鎮(zhèn)紫竹科學(xué)園區(qū)5.03萬平方米四類住宅組團(tuán)用地。

3、市北高新：擬44.04億元向上海靜工方霄轉(zhuǎn)讓全資孫公司鈞創(chuàng)投資100%股權(quán)。

4、榮盛發(fā)展：簽訂榮盛興城蔚縣園區(qū)招商合作協(xié)議書-http://southmoney.com/fenxi/201811/2763236.html

5、華業(yè)資本總經(jīng)理被拘，事發(fā)前曾參與追查“蘿卜章”事件：http://finance.stockstar.com/SS2018112300000486.shtml

6、兆新股份深圳寶安項(xiàng)目納入城市更新計(jì)劃，占地3.47萬平：http://guba.eastmoney.com/news,cjpl,793970042.html

7、佳兆業(yè)物業(yè)赴港IPO已通過上市聆訊：http://www.guandian.cn/article/20181122/210622.html

8、越秀24.2億再售財(cái)富天地廣場(chǎng)，碧桂園深圳工改M0項(xiàng)目獲批：http://house.123.com.cn/show/645-10250782.html

【游戲業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、游久游戲下屬子公司獲得文化服務(wù)出口獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬元；《全民小鎮(zhèn)》獲2018金翎獎(jiǎng)"玩家最喜歡的H5游戲"。

2、2018金翎獎(jiǎng)塵埃落定，三七互娛斬獲多個(gè)重量級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)：http://www.donews.com/news/detail/4/3028843

3、創(chuàng)夢(mèng)天地赴港IPO闖關(guān)成功：http://finance.ifeng.com/a/20181123/16585337_0.shtml

4、央視報(bào)道新文創(chuàng)，游戲孵化IP能力受肯定：http://games.qq.com/a/20181123/006457.htm

5、傳微軟考慮收購(gòu)《殺手》開發(fā)商IO互動(dòng)：https://www.3dmgame.com/news/201811/3749953.html

6、賽爾號(hào)十年沉淀“蝴蝶效應(yīng)”，聯(lián)動(dòng)我的世界中國(guó)版：http://games.qq.com/a/20181123/006686.htm

7、全球銷量超300萬，《精靈寶可夢(mèng) Let`s Go！》破NS游戲首周銷量紀(jì)錄：http://youxiputao.com/articles/16525

8、伽馬數(shù)據(jù)10月簡(jiǎn)報(bào)：新游慘淡 買量下降 Q4又要涼？-http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/53252.html

【LED業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、廣電運(yùn)通：中標(biāo)中國(guó)郵政2018年智能柜員機(jī)（ITM）設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目”和“中國(guó)郵政集團(tuán)公司2018年點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)、紙幣清分機(jī)設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目。

2、利亞德小間距市場(chǎng)應(yīng)用空間在逐步擴(kuò)大：https://lights.ofweek.com/2018-11/ART-220018-8120-30283992.html

3、智能照明有望普及，滿足多元化需求成趨勢(shì)：http://field.10jqka.com.cn/20181123/c608330733.shtml

【建筑業(yè)動(dòng)態(tài)】

交通運(yùn)輸部發(fā)文規(guī)范農(nóng)村公路建設(shè)，明確實(shí)行質(zhì)量責(zé)任終身制：https://news.sina.com.cn/o/2018-11-22/doc-ihmutuec2639214.shtml